COMENTARIO DE MERCADO 8 DE JULIO 2024

Al momento de este reporte los mkts accionarios están en:

El IPC de nuestra BMV sube 0.60% y cotiza en los 52,648 puntos.

El S&P sube 0.05%, a los 5,570 puntos.

El DOW baja 0.11%, a los 39,333 puntos.

El NASDAQ 100 sube 0.22%, a los 20,425 puntos.

México:

La encuesta más reciente que hace Citi Banamex a analistas económicos

mostró que la mayoría de ellos espera que Banxico realice su siguiente recorte

a la tasa de referencia en agosto y que ésta cierre el año en 10.25%. Los

economistas anticipan un crecimiento económico de 2.0% para este año

(frente al 2.1% previo) y de 1.7% en 2025, al tiempo que mantienen su

proyección de inflación para finales de 2024 en 4.3% y el tipo de cambio en

18.7 pesos por dólar.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que, en junio, la

economía mexicana perdió 29,555 empleos formales en términos mensuales.

No obstante, al cierre del mes, el IMSS contabilizó un total de 22.3 millones de

trabajadores en la economía formal.

El mes pasado también se reporto una perdida de empleos. Estas 2 caídas

consecutivas en el empleo reflejan un debilitamiento acelerado de la actividad

económica, la cual se podría ver todavía mas afectada si la economía de

nuestro vecino del norte se afloja, como muchos están empezando a vaticinar.

En este sexenio se han generado 1,862,518 empleos formales (en el sexenio

de EPN se crearon 3,599,931 empleos formales).

Grupo Carso (GCARSO) firmó un contrato por 1,200 millones de dólares con

Pemex para explorar y extraer gas del campo de aguas profundas Lakach en el

Golfo de México.

Pemex conservará la propiedad del yacimiento y sus reservas, mientras que

GCARSO espera que la primera producción comercial empiece en

aproximadamente dos años y medio. Talos Energy y FCC Construcción serán

socios estratégicos en el proyecto.

Esta semana, América Movil (AMX) y Gruma (GRUMA) pagarán dividendos.

AMX pagará un dividendo de 0.24 pesos por acción. En tanto, GRUMA pagará

un dividendo de 1.26 pesos por acción.

Nvidia está en conversaciones con Pemex para integrar inteligencia artificial

(IA) en la industria petrolera mexicana, siguiendo el ejemplo de Brasil en la

optimización de la perforación de pozos. El objetivo es procesar grandes

volúmenes de datos para mejorar la eficiencia y reducir costos. Además,

Nvidia tiene planes de expandir su presencia en México, enfocándose en

sectores como finanzas, manufactura y telecomunicaciones, aprovechando el

talento en ingeniería de universidades públicas y privadas del país. Esta

colaboración podría ser transformadora para Pemex y potencialmente para

otros sectores industriales en México.

Carlos Slim apuesta $ 1,200 millones de dólares, en el desarrollo del campo de

gas natural, Lakach, “prometiendo” fortalecer la independencia energética de

México.

USA:

Esta semana, Wall Street arranca la temporada de resultados trimestrales de

las empresas, será determinante ver si si las empresas tecnológicas pueden

mantener un crecimiento importante en sus ingresos y utilidades, para

justificar las altas valuaciones que presentan la gran mayoría de las empresas

de este sector.

Así mismo, la atención de los mercados estará en la inflación y política

monetaria de Estados Unidos. Por un lado, la inflación de junio se publicará el

jueves, mientras que el presidente de la Fed, Jerome Powell, presentará su

informe de política monetaria ante el Comité Bancario del Senado el martes.

Los datos de empleo publicados el viernes reflejaron un ligero enfriamiento

del mercado laboral estadounidense, lo que generó expectativas de un

recorte de tasas. Actualmente, los inversionistas esperan dos recortes a la tasa

de interés en 2024, el primero de ellos en septiembre.

Joe Biden enfrentó nuevos llamados de destacados demócratas para que

abandone la contienda presidencial. En una reunión privada de importantes

demócratas de la Cámara de Representantes ayer, varios asistentes dijeron

que Biden debe hacerse a un lado, de acuerdo con personas cercanas al tema.

El desempeño de Biden como anfitrión de la cumbre de la OTAN, a partir de

mañana, será clave en la decisión del Partido Demócrata.

Boeing alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense

en el juicio penal por los accidentes de dos aviones 737 MAX en 2018 y 2019,

en los que murieron 346 personas. Boeing, quien se declaró culpable de

engañar a los reguladores estadounidenses de seguridad aérea, será multada

en virtud del acuerdo y deberá invertir un mínimo de 455 millones de dólares

en los próximos tres años para mejorar sus programas de cumplimiento y

seguridad.

Los accionistas de Tesla comparecerán en el tribunal para argumentar que una

solicitud sin precedentes de más de $7 mil millones en honorarios de

abogados que la empresa debe pagar es "absurda", el último giro en un

enfrentamiento legal sobre el paquete salarial de $56 mil millones de Elon

Musk.

Skydance Media y Paramount pictures acordaron fusionarse, anunciaron las

empresas, escribiendo un nuevo capítulo para uno de los estudios más

antiguos de Hollywood.

Samsung elevó sus ingresos a $54.2 mil millones en el segundo trimestre, un

25% más que el año pasado, y sus acciones subieron un 2.24% por la demanda

de sus chips de IA.

Europa y el resto del mundo:

De manera sorpresiva, en la segunda vuelta de la elección parlamentaria en

Francia, el bloque izquierdista Nouveau Front Populaire ganó la mayor

cantidad de escaños (182 de los 577 en juego). No obstante, ningún bloque

obtuvo la mayoría absoluta, lo que podría generar incertidumbre política en el

país. Se necesitan 289 votos para aprobar la formación de gobierno. La

coalición de centro de Macron quedó en segundo lugar, con 168 asientos. Por

su parte, el bloque de derecha Rassemblent National de Marine Le Pen quedó

en tercer lugar (143 escaños), tras haber aventajado en la primera vuelta. El

líder de extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, pidió al presidente

Emmanuel Macron que nombre un primer ministro de izquierda.

Rusia lanzó una lluvia de misiles sobre Kyiv y otras ciudades ucranianas en un

raro ataque diurno, matando al menos a 20 personas en todo el país y

alcanzando un hospital infantil clave, según informaron las autoridades.

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que cualquier acuerdo de alto el

fuego en Gaza debe permitir a Israel reanudar los combates hasta que se

alcancen sus objetivos, mientras se esperaba que las conversaciones sobre un

plan estadounidense para poner fin a la guerra de nueve meses se

reanudaran.

Tasas y Monedas:

El Cete de 1 año en 11.35% sin cambios respecto a ayer.

El bono de 10 años flat en 9.97%, sube 1 bp.

El Tbill de 10 años en 4.27 sube 0.05%

El Peso en 18.00 baja 8 centavos, al momento de este reporte.

El oro en $2,363.10 dólares baja 1.42%

El Bitcoin se encuentra en USD 56,559 baja 1.34%

Commodities:

El petróleo (west texas) se cotiza en $82.28 dólares baja 1.06%

El gas en $2.36 dólares sube 1.98%

Saludos